Temel Ayarlar

Bu makale, Sapiyon hesabınızı oluşturmanın temellerini kapsar ve kurulum ekibimizle bir telefon görüşmesi yapmadan önceki uygulamalardır. Kendi kendine öğrenmeyi ve bir şeyler denemeyi seven biriyseniz, burası başlamak için harika bir yer! Bunlar, hesabınızı oluşturup çalışmaya hazır hale getirecek ayarlardır.

Kayıt olduktan hemen sonra ana menünün sağ üstünde bulunan

Ayarlar

butonuna tıklayarak aşağıdaki temel bilgileri girebilirsiniz.

Şirket Bilgileri

Şirket adı, telefon numarası, e-postası adresi ve logo gibi müşterilerin göreceği şirket bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Hesap > Şirket Bilgilerim

Durumlar

İş akışınıza uygun olacak şekilde işler, talepler, teklifler ve faturalar için gereken durumları özelleştirebilirsiniz.

Özel Alanlar > Durumlar

Gider Kategorileri

Giderlerinizi takip etmek istediğiniz takdirde, ihtiyacınıza göre gider kategorileri ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Ayarlar > Gider Kategorileri

Ekipler

Çalışanlarınız için ekip oluşturabilirsiniz.

Ayarlar > Çalışanlar > Ekipler

Roller

Çalışanlarınızın sadece kendisini ilgilendiren modüllere erişebilmesini sağlayabilmek için özel roller oluşturabilirsiniz.

Ayarlar > Çalışanlar > Roller

İzinler

Bu alanda oluşturduğunuz roller için izinler belirleyebilirsiniz. Rolu seçtikten sonra aşağıdaki izinler listesinden seçim yapabilirsiniz.

Ayarlar > Çalışanlar > İzinler

Uygulamalar

NPS, Müşteri portalı, Talepler, fiyat teklifleri, faturalar ve gelir gider modüllerini işletmenizin ihtiyacına göre aktif veya pasif yapabilirsiniz.

Ayarlar > Uygulamalar

Entegrasyonlar

Geri bildirim için müşterinize giden SMS’lerin başlığını özelleştirmek için API bilgilerinizi girebilirsiniz.

Ayarlar > Entegrasyonlar