Müşterilerinizi Sapiyon’a manuel olarak iki farklı sayfadan ekleyebilirsiniz, müşteriler sayfasından ya da iş emri oluşturma ekranından yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz.
Müşteriler sayfasından eklemek için:
- Üst menüde bulunan DAHA FAZLA butonuna tıklayın.
- Açılan seçeneklerde Müşterilere tıklayın.
Açılan sayfanın sağ üstünde bulunan Yeni müşteri ekle butonuna tıklayın.
Açılan ekranda müşteri bilgilerini girin.
- Hesap türü: Bu alanda kurumsal ya da bireysel olarak müşteri türünü seçin.
- Şirket ünvanı: Müşteri türü kurumsal olması durumunda şirket ünvanı girin.
- Adı soyadı: Bu alana ilgili müşteri adı ve soyadını girin.
- Telefon: Müşteri iletişim numarasını girin. (NPS mesajları bu numaraya gönderilir)
- E-posta: Müşteri e-postasını girin. (sapiyon tarafından müşterilere gönderilen e-postalar buraya gönderilecektir)
- Adres başlığı: Bu alana müşteri adresine bir başlık ekleyebilirsiniz.
- Adres, il, ilçe: Bu alana adres bilgilerini girin. Adres konumlarını doğru bir şekilde kayıt edebilmeniz için google’ın önerdiği adreslerden seçebilirsiniz. Adresi yazarak bulamazsanız harita üzerindeki ikonu kullanarak istediğiniz konumun adresini alabilirsiniz.
- Adres tarifi: Bu alana müşterinin site, apartman veya adres tarifi gibi bilgileri girin.
- Özel alanlar: Müşteriler için özel alan eklenmiş işe, bu alana özel alanlar ile ilgili bilgileri girin.
