Bu makale, Sapiyon hesabınızı oluşturmanın temellerini kapsar ve kurulum ekibimizle bir telefon görüşmesi yapmadan önceki uygulamalardır. Kendi kendine öğrenmeyi ve bir şeyler denemeyi seven biriyseniz, burası başlamak için harika bir yer! Bunlar, hesabınızı oluşturup çalışmaya hazır hale getirecek ayarlardır.
Kayıt olduktan hemen sonra ana menünün sağ üstünde bulunan Ayarlar butonuna tıklayarak aşağıdaki temel bilgileri girebilirsiniz.
Şirket Bilgileri
Şirket adı, telefon numarası, e-postası adresi ve logo gibi müşterilerin göreceği şirket bilgilerini ekleyebilirsiniz. Hesap > Şirket Bilgilerim
Durumlar
İş akışınıza uygun olacak şekilde işler, talepler, teklifler ve faturalar için gereken durumları özelleştirebilirsiniz. Özel Alanlar > Durumlar
Gider Kategorileri
Giderlerinizi takip etmek istediğiniz takdirde, ihtiyacınıza göre gider kategorileri ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayarlar > Gider Kategorileri
Ekipler
Çalışanlarınız için ekip oluşturabilirsiniz. Ayarlar > Çalışanlar > Ekipler
Roller
Çalışanlarınızın sadece kendisini ilgilendiren modüllere erişebilmesini sağlayabilmek için özel roller oluşturabilirsiniz. Ayarlar > Çalışanlar > Roller
İzinler
Bu alanda oluşturduğunuz roller için izinler belirleyebilirsiniz. Rolu seçtikten sonra aşağıdaki izinler listesinden seçim yapabilirsiniz. Ayarlar > Çalışanlar > İzinler
Uygulamalar
NPS, Müşteri portalı, Talepler, fiyat teklifleri, faturalar ve gelir gider modüllerini işletmenizin ihtiyacına göre aktif veya pasif yapabilirsiniz. Ayarlar > Uygulamalar
Entegrasyonlar
Geri bildirim için müşterinize giden SMS’lerin başlığını özelleştirmek için API bilgilerinizi girebilirsiniz. Ayarlar > Entegrasyonlar
